ビーウィズコンサルティング株式会社

2018年10月1日制定

2019年10月1日改定

ビーウィズコンサルティング株式会社



お客様本位の業務運営方針


ビーウィズコンサルティング株式会社(以下「当社」という。)は、『ファイナンシャルプランニングを通じて、出会った全ての人々の自己実現をサポートし、安心して幸せを感じられる社会を目指します。』を経営理念とし、その実現のために以下の方針を定めます。

方針1.お客様の最善の利益の追求

常にお客様の立場に立ち、お客様のニーズに適合した最適な商品を提供します。
また、お客様に高品質な情報提供や十分な説明を行うため、全社員が常に商品知識や周辺知識の向上に努めます。


方針2.お客様との利益相反の排除

お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を適切に把握・管理するとともに、社員一人ひとりが利益相反を意識しながら活動を行います。


方針3.重要な情報の分かりやすい提供

1.お客様の立場に立ち、コンサルティング活動を実践する中で、お客様のご意向と実情に応じた商品の提案、勧誘を行い、商品内容及びリスク内容について分かりやすくご説明します。

2.外貨保険や変額保険等の市場リスクが存在する商品については、上記1.に加えて、お客様の商品に関する考え方、投資知識、経験、資金の性格、財産の状況及び商品購入の目的などに照らして適正な勧誘を行い、商品内容及びリスク内容について十分なご説明をします。

3.保険商品の推奨にあたっては、お客様に『保険商品のご案内にあたって』を提示し、当社における選定理由等をご説明します。


方針4.「お客様の声」を業務運営に活かす態勢

会社に寄せられた「お客様の声」を真摯に受け止め、その内容を社内で共有し、お客様の声を活かした業務運営を進めます。


方針5.お客様本位の企業風土の醸成

当方針に基づき、社員一人ひとりが「お客様本位で行動する」企業風土の醸成に努めます。